晚上楚怀王来到魏美人宫中，魏美人依照郑袖授意，用羽毛扇遮住了口鼻。适逢魏美人生日，郑袖假意操办，并向楚怀王告发魏美人嫌弃他身上的异味。
楚怀王一怒之下命人割去了魏美人的鼻子。翌日朝堂之上，屈原指出魏美人受劓刑恐致楚魏联盟破裂。黄歇、芈姝得知病重的芈月被关在月华台无人照料。
二人擅闯月华台。芈姝看到奄奄一息的芈月，情急之下喝掉毒水。楚威后方才得知芈月的病是吃毒食所致，而下毒者正是芈茵。经过此劫，芈月与黄歇二人立下相伴终生的誓言。
秦王嬴驷再度造访郢都城。张仪认为只要将秦楚联姻做成事实，五国合纵就告吹了，而最好的办法就是将芈姝和嬴驷互有好感的消息散出去。
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