中苏实力悬殊太大，东北军伤亡惨重，满洲里沦陷，海拉尔失守，在战事最激烈的时候，南京中央政府不但未派一兵一卒，还调过去三个重炮旅去打冯玉祥，张学良知道蒋介石是要牵制住自己，要自己什么都听他的，甚至因为没有外交权连求和都难。
张学良命王家桢起草一份文件，并致电苏联外交人民委员会李维诺夫请求停战谈判，接受苏方一切条件，承认中东铁路恢复原状。外界谈论这是张学良主政东北以来遭受的最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想申辩，现在的局面是老的各自为政，小的打牌饮酒，他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后就只有叹息的份了。
阎锡山广泛联络各地军阀，蒋介石认为以武力谋害党国者只有以武力解决，张学良保持中立谁也不得罪，而冯玉祥和汪精卫等人都在积极的与他接触，特别是因为中东路受挫，蒋介石担心张学良被拉拢，他觉得谁能争取到三十万东北军谁就是胜者。
面对各路说客，张学良主张“御外侮，抵内争”，不过这些才俊贤达也不能怠慢，他只好安排这些人打打卫生麻将。蒋介石也派了吴铁城夫妇到了沈阳，两人财大气粗，无论是麻将桌上，还是军火交易抑或是慈善拍卖会，大笔的银元到了张学良的口袋。
一九三零年秋，蒋介石与冯玉祥在河南开战，冯军来势凶猛，蒋介石的幕僚说，张学良拒绝了冯阎联盟开出的高价，我方应该开出一个让张学良无法拒绝的高价将他拉拢过来，这时传来商丘机场被炸的消息传来，蒋介石抛掉犹疑，宣布任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。他命张群不日带着委任状到达沈阳，而吴铁城受张群所托和张学良商讨就职仪式的日期，张学良并未应下。蒋介石批了巨款并手书两封策反驻扎在山海关的于学忠，要他判张投蒋。于学忠一边应付急于叛投的手下，一边联系张学良报告情况，张学良迅速出动卫队营镇压了此事。
